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六券齊發 可轉債申購潮來了

摘要:今年最大一波轉債發行潮來了。隨著紅相轉債、博特轉債、雷迪轉債、搜特轉債、三祥轉債、華安轉債等6只可轉債集中網上申購,今日將成為可轉債市場發行最為密集的一天。

今年最大一波轉債發行潮來了。隨著紅相轉債、博特轉債、雷迪轉債、搜特轉債、三祥轉債、華安轉債等6只可轉債集中網上申購,今日將成為可轉債市場發行最為密集的一天。

與此同時,可轉債提前贖回案例也逐漸增多。市場人士表示,可轉債市場正加速新舊更替。

新年以來,可轉債打新規模水漲船高,由于獲利確定性強,投資者紛紛加入,致使打新中簽率持續走低。可轉債被投行稱之為“不用擔憂發行”的再融資。數據統計,3月新券打新中簽率普遍在萬分之一附近,天目轉債中簽率甚至達到了十萬分之九。在如此巨大的需求下,可轉債打新參與戶數輕松突破428萬戶。

據了解,在6只新券中,評級最高和較受關注的華安轉債的發行主體是華安證券,發行規模28億元,評級達到AA+。

興業證券左大勇表示,中國資本市場的快速發展長期利好券商行業,具體到二級市場擇券上,還需要與其他券商類轉債進行對比。由于僅設置網上發行,權益市場調整無礙轉債打新熱情。假設華安轉債網上申購450萬戶,則全額申購該個券的中簽率在0.031%左右。

搜特轉債也備受市場關注。受益于口罩概念,搜特轉債的正股搜于特近期大漲。同時,該券還是此次唯一一只設有網下發行環節的公司,這也是2019年12月23日東風轉債發行以來,時隔近3個月再次有新券設置網下渠道。

根據發行公告,搜特轉債下修條款相對寬松,但是轉股價較高,為5.36元。

左大勇認為,盡管口罩需求確有較大增量,但需要考慮到搜特轉債正股具有較大不確定性。按照當前轉債市場定價,如果正股價格相對10日收盤價繼續下跌超過一定幅度,則打新可能面臨虧損。考慮到轉債近期發行的新券不少,參與更有保障的品種或許是更好選擇。

“3月份以來,可轉債發行逐漸提速,發行數量將達15只,雖然仍處于供不應求狀態,但對于市場還是有所沖擊。”一位券商營業相關負責人向記者表示。

可轉債發行數量日漸增多,與不少轉債成功提前贖回密不可分。分析人士認為,提前贖回將促進可轉債投資者加速轉股,上市公司也將成功實現股權融資,可轉債亦完成了歷史使命。

數據顯示,今年以來,共計28只轉債達到觸發贖回的條件,共計17只轉債最終提前完成贖回。

據悉,3月份仍將有多只轉債退市。

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